Επενδυτικές εντολές σχεδόν τριπλάσιες από το επιδιωκόμενο ποσό συγκέντρωσε ο Όμιλος TITAN, αντλώντας επιπλέον 150 εκατ. ευρώ μέσω πρόσθετης έκδοσης ομολογιών. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου από τη θυγατρική Titan Global Finance Plc και ανεβάζει στα 500 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος της σειράς, με επιτόκιο 3,5% και λήξη τον Φεβρουάριο του 2031, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου.
Η Titan Global Finance Plc είχε εκδώσει στις 4 Φεβρουαρίου 2026 ομολογίες 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031, με τις οποίες θα ενοποιηθούν οι νέες ομολογίες σε μία ενιαία σειρά. Την έκδοση εγγυάται η Titan SA, ενώ η πρόσθετη διάθεση έγινε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Σχεδόν τριπλάσιο του ποσού που επιδιωκόταν ήταν το σύνολο των εντολών κατά τη διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών. Η ισχυρή ζήτηση διατηρήθηκε μέχρι να οριστικοποιηθούν οι όροι της έκδοσης, παρότι αυτοί ήταν πιο απαιτητικοί.
Ο Γιάννης Ιωάννου, οικονομικός διευθυντής του Ομίλου (Group CFO), ανέφερε: «Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων.»
Για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ο διακανονισμός της έκδοσης. Ο εκδότης πρόκειται να αιτηθεί την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, ώστε να διαπραγματεύονται στο Global Exchange Market (GEM), το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) στη διάθεση των ομολογιών έχουν αναλάβει οι BNP PARIBAS και HSBC. Ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετέχουν οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank.
Με διεθνή παρουσία και καθετοποιημένη δραστηριότητα στα δομικά υλικά για κατασκευές και υποδομές, ο Όμιλος TITAN έχει αξιολογηθεί με BBB- και σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings, καθώς και με BB+ και θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και αποτελεί ουσιαστικό βήμα για να ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και να προχωρήσει η στρατηγική του. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την αναπτυξιακή του πορεία και τον ισχυρό ισολογισμό, συμβάλλοντας στην επιδίωξη κορυφαίων αποδόσεων και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας.
