Με το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και υποδομών να διευρύνεται, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναβαθμίζει τη θέση της ως επενδυτής και διαχειριστής υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, δρομολογεί πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN), το οποίο θα θέσει τις βάσεις για εκδόσεις ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Μέσω της πρωτοβουλίας επιδιώκει να εξασφαλίσει πιο ευέλικτες δυνατότητες χρηματοδότησης και να διευρύνει την πρόσβασή της σε θεσμικούς επενδυτές. Έτσι, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές ανάγκες της, επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά.
Η απόφαση έρχεται μετά την εξασφάλιση επενδυτικής βαθμίδας από την S&P Global Ratings (BBB) και τη Moody’s (Baa3) και εντάσσεται στα επόμενα βήματα για την εξέλιξη της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.
Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε νέους τομείς αιχμής και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και υποδομές συνοδεύονται από αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησής της. Σε αυτή την πορεία, η διευρυμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε μεγαλύτερο αριθμό θεσμικών επενδυτών αποτελεί τη φυσική συνέχεια.
Ένα πλαίσιο για σταθερή παρουσία στις διεθνείς αγορές
Με το Πρόγραμμα EMTN δημιουργείται η υποδομή που θα επιτρέπει στην εταιρεία να προσφεύγει στις διεθνείς αγορές βάσει των χρηματοδοτικών αναγκών της και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να αξιοποιεί γρήγορα και με ευελιξία τα ευνοϊκά «παράθυρα» της αγοράς.
Για τους κορυφαίους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας, τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς καθιερωμένο μέσο πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές. Στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το EMTN Programme σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη μετατροπή του Ομίλου σε σύγχρονο και εξωστρεφή εκδότη, με ευέλικτη και διεθνώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική στρατηγική.
Η επενδυτική βαθμίδα, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα EMTN – το οποίο θα αξιολογηθεί αυτοτελώς από τους οίκους αξιολόγησης και εκτιμάται πως θα λάβει και αυτό βαθμολογία investment grade –, συνιστά ισχυρό ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα πραγματοποίησης μίας έκδοσης: σηματοδοτεί την οργανωμένη είσοδο εκδότη επενδυτικής βαθμίδας στη διεθνή αγορά χρέους, μέσα από πλατφόρμα που διευκολύνει τη συστηματική παρουσία του Ομίλου και στέλνει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προσανατολισμού.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών. Πρόκειται για οργανισμό με διεθνή αναγνώριση και διεθνή πρόσβαση, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.
