Η Alpha Bank άντλησε 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, σημειώνοντας ρεκόρ ζήτησης με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ και υπερκάλυψαν την έκδοση πάνω από τέσσερις φορές.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει το τελικό επιτόκιο στο χαμηλότερο περιθώριο που έχει πετύχει ποτέ σε αντίστοιχη έκδοση, ενώ παράλληλα προχωρά και σε επαναγορά παλαιότερων ομολόγων στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρέους και των εποπτικών της υποχρεώσεων.
Πιο αναλυτικά
Με ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ελληνικής τράπεζας ολοκληρώνεται η νέα έξοδος της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4,5 ετών και με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 3,5 έτη.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από τέσσερις φορές και αποτελώντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.
Η εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Alpha Bank να περιορίσει το τελικό περιθώριο στις 85 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,85 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, έναντι 115 μονάδων βάσης που ήταν η αρχική ένδειξη.
Πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων ομολόγων Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028, με στόχο την αναχρηματοδότησή τους μέσω της νέας έκδοσης. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και της κάλυψης των σχετικών εποπτικών απαιτήσεων (MREL).
Στην κοινοπραξία τραπεζών που ανέλαβε την έκδοση και τη διάθεση του ομολόγου συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
