Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens θα πραγματοποιηθεί με δεσμευτικό εύρος τιμής 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.
Στόχος της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για συγκέντρωση κεφαλαίων που μπορεί να φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αρχικά είχε τεθεί ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Για τη δημόσια προσφορά, ωστόσο, το δεσμευτικό εύρος έχει πλέον οριστεί από τα 7 έως τα 7,68 ευρώ.
Πώς θα προσδιοριστεί η τελική τιμή διάθεσης
Η διαμόρφωση της τελικής τιμής θα γίνει με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.). Θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ειδικοί επενδυτές.
Για όλους όσοι συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα ισχύσει κοινή τιμή. Αυτό αφορά τόσο τους ειδικούς και τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors) όσο και τους ιδιώτες επενδυτές.
Η διαδικασία ανοίγει στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωσή της θα ανακοινωθούν η τελική τιμή διάθεσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια και η οριστική κατανομή των νέων μετοχών.
Τουλάχιστον το 30% των διαθέσιμων μετοχών θα καλύψει ιδιώτες επενδυτές
Οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευτεί για κάλυψη ύψους 70 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στη συμμετοχή τους θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα.
Για την ικανοποίηση των εγγραφών ιδιωτών επενδυτών θα διατεθεί τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών. Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα μοιραστεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Αν οι εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών ξεπεράσουν τις διαθέσιμες μετοχές, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με κριτήριο τον αριθμό των μετοχών που έχει ζητήσει κάθε επενδυτής.
Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια προσφορά
Μέσω των αναδόχων της έκδοσης θα μπορούν να εγγραφούν οι ιδιώτες επενδυτές. Η συμμετοχή θα είναι επίσης δυνατή από τις υπηρεσίες e-banking και mobile banking, για όσους έχουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης.
Κατά την εγγραφή, οι ιδιώτες επενδυτές θα δεσμεύουν το αντίστοιχο ποσό, με τιμή τα 7,68 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή την ανώτατη του δεσμευτικού εύρους. Όσα χρήματα περισσέψουν θα αποδεσμευτούν αφού οριστικοποιηθούν η τελική τιμή και η κατανομή.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνδέεται με την εισαγωγή όλων των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
