Ο όμιλος AKTOR ετοιμάζεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 650 εκατ.
ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση από τους επενδυτές, με στόχο την είσοδο ισχυρών ξένων θεσμικών και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης. Η ΑΜΚ, που αναμένεται να ακολουθηθεί από διεθνές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ, θα στηρίξει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ.
ευρώ για την ανάπτυξη του Ομίλου σε κατασκευές, παραχωρήσεις, ΑΠΕ, LNG και κυκλική οικονομία, με φιλόδοξους στόχους αύξησης εσόδων και EBITDA τα επόμενα χρόνια.
Πιο αναλυτικά
Ο όμιλος AKTOR ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και επιχειρηματικού μετασχηματισμού, ενεργοποιώντας ένα ευρύ χρηματοδοτικό σχέδιο. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει το αρχικά σχεδιαζόμενο ποσό των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον η ζήτηση που θα εκδηλωθεί στο βιβλίο προσφορών κινηθεί στα επίπεδα που αναμένει η διοίκηση.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον σχεδιασμό να προβλέπει έναρξη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ προγραμματίζεται η έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας τη χρηματοδοτική βάση του νέου επιχειρηματικού πλάνου.
Στόχος η είσοδος νέων ξένων επενδυτών
Οι επαφές της διοίκησης με την επενδυτική κοινότητα στο εξωτερικό έχουν, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση, δημιουργήσει προσδοκίες για σημαντική υπερκάλυψη.
Βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η είσοδος μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η αύξηση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής. Η διοίκηση εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί τη μείωση των ποσοστών των βασικών μετόχων, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για νέα κεφάλαια από το εξωτερικό.
Οι βασικοί μέτοχοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν με ποσό περίπου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από το ύψος της ζήτησης. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3%, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την αραίωση της συμμετοχής τους.
Η αύξηση κεφαλαίου είναι πλήρως αναδεχόμενη από τις UBS, Bank of America και Goldman Sachs, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια εκτέλεσης της συναλλαγής.
Οι επενδύσεις των 3 δισ. ευρώ
Τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με την ομολογιακή έκδοση, το project financing και τους διαθέσιμους πόρους του Ομίλου, θα χρηματοδοτήσουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ. ευρώ.
Η στρατηγική της AKTOR στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου Ομίλου με παρουσία στις:
- κατασκευές,
- παραχωρήσεις και υποδομές,
- ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ενέργειας,
- υποδομές LNG και δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας.
Οι κατασκευές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον βασικό κορμό των δραστηριοτήτων, με τη διοίκηση να επιδιώκει παράλληλα μεγαλύτερη συμμετοχή κλάδων που προσφέρουν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.
Οι νέοι οικονομικοί στόχοι
Η AKTOR ολοκλήρωσε το 2025 με έσοδα περίπου 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 207 εκατ. ευρώ.
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο Όμιλος στοχεύει σε έσοδα μεταξύ 2,3 – 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA από 375 έως 425 εκατ. ευρώ. Σε βάθος χρόνου, οι στόχοι ανεβαίνουν σε έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA τουλάχιστον 600 έως 700 εκατ. ευρώ.
