Η Intralot ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 900 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031, μέσω της θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A. Οι ομολογίες περιλαμβάνουν σταθερό επιτόκιο 600 εκατ.
ευρώ με κουπόνι 6,75% και κυμαινόμενο επιτόκιο 300 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s και την αποπληρωμή υπάρχοντος χρέους.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου για διαπραγμάτευση, ενώ τα έσοδα μαζί με νέα χρηματοδότηση θα αντικαταστήσουν τις δεσμεύσεις bridge financing από διεθνείς τράπεζες.
Διαβάστε αναλυτικά
Την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών συνολικού ποσού 900 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031 ανακοίνωσε η Intralot.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. ομολογίες σταθερού επιτοκίου ύψους €600 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 6,75%, καθώς και ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους €300 εκατ. Τα έσοδα από την έκδοση έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς. Στη συνέχεια, οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφαλίσεις υψηλής προτεραιότητας από την Ιντραλότ και θυγατρικές της.
Η εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των ομολογιών στον Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF.
Η Intralot αναφέρει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης, χρηματοδοτώντας εν μέρει την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s, καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.
Παράλληλα, τα έσοδα από τις ομολογίες, σε συνδυασμό με εκείνα της νέας χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, θα αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις bridge financing που είχαν παρασχεθεί από διεθνείς τράπεζες για την κάλυψη της εξαγοράς και της αναχρηματοδότησης.
Συνοπτικά
- Η Intralot ολοκλήρωσε την έκδοση εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 900 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031.
- Οι ομολογίες περιλαμβάνουν 600 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 6,75% και 300 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο.
- Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s και την αποπληρωμή χρέους.
- Οι ομολογίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF.