Η Εθνική Τράπεζα συγκέντρωσε 750 εκατομμύρια ευρώ μέσω της έκδοσης πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Η έκδοση θα χρηματοδοτήσει πράσινα έργα και εντάσσεται στη στρατηγική για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων MREL.
Παράλληλα, συγκέντρωσε τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον με ζήτηση 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικό ποσό πάνω από επτά φορές. Η συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών ανήλθε στο 80%, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Εθνικής Τράπεζας ως κορυφαίου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
Η έκδοση οργανώθηκε από μεγάλες διεθνείς τράπεζες και νομικούς συμβούλους.
Διαβάστε αναλυτικά
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο, διάρκειας έως το 2029 και δυνατότητα ανάκλησης το 2028, αποτελεί την τρίτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική, ανεβάζοντας το ποσοστό των πράσινων τίτλων πάνω από το 50% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν χαρτοφυλάκιο πράσινων έργων, στο πλαίσιο του Πλαισίου Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στη στήριξη επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική εκπλήρωσης των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που συνιστούν κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η έκδοση συγκέντρωσε πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από περισσότερους από 240 θεσμικούς επενδυτές, δηλαδή υπερκάλυψη πάνω από επτά φορές του αρχικού ποσού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
Η τελική τιμολόγηση καθορίστηκε με spread 78 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί σε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.
Το 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Αναλυτικά, το 61% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 26% σε τράπεζες και private banking, το 11% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 2% σε hedge funds.
Με τη συναλλαγή αυτή, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ενώ η ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών αντανακλά τόσο τα θεμελιώδη μεγέθη της όσο και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης ενήργησαν οι BofA Securities, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo και Société Générale. Νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ήταν οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates.
Συνοπτικά
- Η Εθνική Τράπεζα συγκέντρωσε 750 εκατομμύρια ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%.
- Η ζήτηση για την έκδοση υπερκάλυψε το αρχικό ποσό πάνω από επτά φορές, φτάνοντας τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
- Το 80% της έκδοσης κατέληξε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τη θέση της τράπεζας στην ελληνική αγορά.
- Η έκδοση είναι η τρίτη πράσινη από την Εθνική, ενισχύοντας το ποσοστό των πράσινων τίτλων σε πάνω από 50% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.