Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής εξαγοράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης και την έκδοση νέων τίτλων. Η εξαγορά αφορά πράσινες ομολογίες ύψους €500 εκατ.
και ομολογίες σταθερού επιτοκίου ύψους £200 εκατ., ενώ η νέα έκδοση ομολογιών σε ευρώ, έως €5 δισ., θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αποτελεί προϋπόθεση για τον διακανονισμό της εξαγοράς, και η διαδικασία διενεργείται υπό την επιτήρηση μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών.
Διαβάστε αναλυτικά
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη, από τις 10 Ιουλίου 2025, προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για δύο εκδόσεις ομολογιών υψηλής εξασφάλισης. Η διαδικασία διενεργείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του ελληνικού νόμου 3556/2007.
Η πρόταση εξαγοράς αφορά:
- Πράσινες ομολογίες σταθερού επιτοκίου 2,75% συνολικού ύψους €500 εκατ., με λήξη το 2026 (ISIN: XS2237982769)
- Ομολογίες σταθερού επιτοκίου 8,75% ύψους £200 εκατ., με λήξη το 2027 (ISIN: XS2562483441)
Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης σε ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note ύψους έως €5 δισ. Η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και αποτελεί προϋπόθεση για τον διακανονισμό της πρότασης εξαγοράς.
Η εισαγωγή των νέων ομολογιών αναμένεται να γίνει στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η αποδοχή της πρότασης εξαγοράς από τους ομολογιούχους τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Οι BofA Securities Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe και Société Générale λειτουργούν ως διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς. Η Τράπεζα διευκρινίζει ότι η ανακοίνωση αυτή δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής στις διαδικασίες εξαγοράς ή στην απόκτηση των νέων ομολογιών σε δικαιοδοσίες όπου κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Συνοπτικά
- Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε εθελοντική εξαγορά ομολογιών ύψους €500 εκατ. και £200 εκατ.
- Η νέα έκδοση ομολογιών σε ευρώ μπορεί να φτάσει έως τα €5 δισ. και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
- Η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης είναι προϋπόθεση για τον διακανονισμό της εξαγοράς.
- Η διαδικασία διενεργείται υπό την επιτήρηση μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως η BofA Securities και η Deutsche Bank.