ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Eurobank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αξίας 500 εκατ. ευρώ

Επιτυχής τιμολόγηση με ετήσιο τοκομερίδιο 2,875% και λήξη το 2028, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης το 2027.

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Η ζήτηση για το ομόλογο ήταν εξαιρετική, αγγίζοντας τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη 9 φορές, γεγονός που επέτρεψε στη Eurobank να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο.

Η διαδικασία προσέλκυσε 162 επενδυτές, με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να φθάνει το 94%. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων και επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.

Διαβάστε αναλυτικά

Η Eurobank ολοκλήρωσε την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2), ενώ το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε σε 2,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 7η Ιουλίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF.

Η συναλλαγή, όπως επισημαίνεται σχετικά, προσέλκυσε εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει σχεδόν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπερκάλυψη περίπου 9 φορές. Το ισχυρό ενδιαφέρον έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90 μονάδες βάσης από τις 125 που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.

Η διαδικασία βιβλίου προσφορών συγκέντρωσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές, με σημαντική γεωγραφική διασπορά. Η Τράπεζα έλαβε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές, με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να φθάνει το 94%. Ειδικότερα, οι τοποθετήσεις προήλθαν από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%), καθώς και τη Γερμανία και την Αυστρία (11%).

Ως προς τη διανομή ανά κατηγορία επενδυτών, το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 20% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), το 8% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και το 2% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συμβάλουν στη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.

Συνοπτικά

  • Η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%.
  • Η ζήτηση για το ομόλογο υπερέβη τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επιτρέποντας τη μείωση του πιστωτικού περιθωρίου σε 90 μονάδες βάσης.
  • Η διαδικασία προσέλκυσε 162 επενδυτές, με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να φτάνει το 94%.
  • Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων και επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας.

Σχολίασε εδώ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ